沙特计划通过二次发行以筹集超百亿资金，发行价位于区间低端

据知情人士透露，沙特沙特阿拉伯计划通过其石油巨头阿美公司的计划集超价位间低二次发行筹集超过112亿美元，此次定价为每股27.25里亚尔（约7.27美元），通过接近价格区间的行筹国内做外汇的正规平台低端。

一位知情人士表示，百亿阿美公司的资金订单在价格区间的底部（26.7至29里亚尔）被覆盖了四到五倍。

阿美公司尚未立即发表评论。发行沙特政府通讯办公室也未立即回应置评请求。于区

外资投资是沙特沙特实际统治者穆罕默德·本·萨勒曼王储推动经济多元化的重要支柱，尽管多次未能达到目标。计划集超价位间低这次发行是通过国家外汇局搭建的是对该国吸引海外资金能力的一次新考验，但目前尚不清楚这次股票销售在多大程度上吸引了国际投资者的行筹兴趣。

这一计划被称为“2030愿景”，百亿通过公共投资基金（PIF）向电动汽车和沙漠中的资金未来城市等项目投入了数百亿美元。

消息人士和分析人士表示，发行PIF可能是此次股票销售收益的受益者，尽管有些人认为这部分资金也可能用于填补该国今年可能出现的预算赤字。

此次定价比阿美公司周四的收盘价低近4%，使阿美公司的估值约为1.76万亿美元。根据周四的股价，其市值约为1.83万亿美元。

沙特政府此次出售了阿美公司约0.64%的股份。通过所谓的绿鞋选项，发售规模可能增至0.7%，允许银行家使用股票来稳定发售价。

如果行使该选项，阿美公司将筹集约123.6亿美元。作为全球最大的石油出口国，阿美公司在2019年首次公开募股（IPO）后也行使了绿鞋选项，筹集了294亿美元，至今仍是全球最大的IPO。

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