汽配股延续涨势，智驾与人形机器人产业链加速发展

近日，汽配器人港股汽配股延续了近期的股延涨势，行业发展前景广受市场关注。续涨形机截至发稿，势智速耐世特（01316）上涨5.18%，驾人报2.64港元；敏实集团（00425）上涨4.72%，产业黄金期货交易报14.64港元；五菱汽车（00305）上涨2.82%，链加报0.365港元；浙江世宝（01057）上涨0.48%，汽配器人报2.08港元。股延汽配股的续涨形机持续走高主要受益于汽车行业关键技术的进步以及相关产业链的发展加速。

消息方面，势智速特斯拉预计在2025年第一季度将完全自动驾驶（FSD）系统推向中国和欧洲市场。驾人平安证券指出，产业上海外汇诈骗案例FSD入华将成为国内自动驾驶行业的链加“鲇鱼”，有望加速国内高阶智驾技术的汽配器人落地进程。作为全球自动驾驶领域的先行者，特斯拉的动作可能会带动国内相关企业和供应商的发展，特别是那些具备技术领先优势的车企和配套供应商将有机会在未来几年的市场竞争中脱颖而出。

此外，人形机器人产业链的发展近期也进入提速阶段。据上海证券的分析，8、9月成为人形机器人产业的催化期，产业链上下游的技术和应用场景发展迅速。人形机器人正逐步进入工业领域，成为国内外公认的高确定性应用趋势。这不仅为机器人产业带来新的市场机会，也推动了相关供应链的技术迭代和产品升级。

国金证券在分析中指出，未来几年，汽车零部件行业将面临优胜劣汰的市场格局。行业龙头企业凭借其较强的研发和品类扩张能力，将在这一过程中占据更大的市场份额。随着汽车研发周期缩短、成本要求提高，供应链的垂直和横向一体化趋势愈加明显，具备整合能力的企业将在竞争中脱颖而出。

机器人方面，随着技术的不断进步，预计今年下半年机器人产业链将迎来定点突破，尤其是TIER2和TIER3级别供应商的技术迭代和进展，将是市场关注的主要方向。未来，技术和定点释放的结合将进一步推动市场的创新与变革。

整体来看，汽配股受益于高阶自动驾驶和人形机器人产业链的加速发展，市场对相关技术落地的预期增强。供应链整合能力强的龙头企业和在技术上具备先发优势的公司，未来有望在市场竞争中占据更加有利的地位。

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